Thegeymsla rafhlöðunnarstríð eru að hitna. Og satt að segja? Það er að verða erfiðara að halda utan um hver er í raun að vinna lengur.
Tesla sagan sem allir tala um
Þú getur ekki skrifað um orkugeymslu árið 2024 án þess að byrja með Tesla. Elskaðu þau eða hata þau, þau hafa unnið sér sæti efst í samtalinu.
Hér er það sem vakti athygli mína: Tesla notaði 31,4 GWst af orkugeymslu á síðasta ári. Þetta er ekki innsláttarvilla. 31.4 gígavatt-klst. Aukning um 114% frá 2023. Þó bílaviðskipti þeirra hafi haft alla áhyggjur (afhendingar lækkuðu reyndar í fyrsta skipti) var Megapack deildin hljóðlega að verða raunveruleg gróðavél.
Lathrop verksmiðjan í Kaliforníu dælir út Megapacks á fullum afköstum núna - 40 GWh árlega. Shanghai er líka á netinu. Og Musk nefndi að þriðja Megafactory væri að koma, þó hann sagði ekki hvar. Klassískur Elon.
Það sem er athyglisvert er spásagan. Þó framlegð Tesla bifreiða haldi áfram að minnka (niður í 18,4% á síðasta ári) náði orkugeymsla 26,2%. Lestu það aftur. Rafhlöðufyrirtækin græða betur en bílarnir. Villtir tímar.
En bíddu-Sungrow er þarna
Þetta er þar sem hlutirnir verða áhugaverðir. Á meðan allir voru að horfa á Tesla, kom Sungrow í rauninni í veisluna og sagði „hey, við erum líka hér“.
Tölur Wood Mackenzie segja söguna: Tesla var með 15% markaðshlutdeild á heimsvísu árið 2024. Sungrow? 14%. Það bil var 4 prósentustig fyrir aðeins ári síðan. Nú er þetta í rauninni myntflipp.
Prófessor Cao Renxian byrjaði Sungrow aftur árið 1997 - sama ár og Google, reyndar. Í áratugi voru þeir "bara" inverter fyrirtæki. Svo klikkaði eitthvað. Tekjur þeirra vegna orkugeymslu jukust um 127% á fyrri hluta ársins 2025 og fóru fram úr PV invertara sem aðalviðskipti þeirra í fyrsta sinn.
Hækkunin í Evrópu segir þér allt. Sungrow fór úr 10% í 21% markaðshlutdeild í Evrópu á einu ári. Þeir eru í samstarfi við alla frá BBOLT í Benelux til Schouten Energy í Hollandi. Á meðan bandarísk fyrirtæki hafa áhyggjur af gjaldtöku, eru kínversk fyrirtæki í grundvallaratriðum að halda sýninguna yfir Atlantshafið.
CATL: Hinn hljóðláti risi sem er ekki svo hljóðlátur
Veistu hvað truflar mig? Allir tala um Tesla og Sungrow í BESS samþættingarrýminu, en CATL situr þar sem ríkjandi frumuframleiðandi heimsins og enginn virðist taka eftir því.
TENER kerfið þeirra breytti leiknum þegar hann kom á markað í apríl 2024. Núll niðurbrot í fimm ár. Láttu þetta síga inn. Flestar rafhlöður missa afkastagetu strax-það er bara eðlisfræði. CATL fann einhvern veginn út hvernig ætti að nota „lífhermandi SEI“ og „sjálf-samsetningu raflausnatækni“ (orð þeirra, ekki mín) til að halda litíumjónum á hreyfingu án venjulegra niðurbrotsvandamála.
Og tölurnar verða sífellt stærri. TENER byrjaði á 6,25 MWst á gám. Svo kom TENER Flex fyrir þröng evrópsk rými. Núna er TENER Stack á 9 MWh-nóg til að hlaða 150 rafbíla eða knýja þýskt meðalheimili í sex ár. Úr einum gámi.
Í nóvember 2024 hafði CATL komið fyrir í yfir 1.700 verkefnum í 40+ löndum. Bilanatíðni þeirra? PPB stig. Það er hlutar á milljarð, fyrir þá sem halda stigum. Rolls-Royce er í samstarfi við þá. Fluence er í samstarfi við þá. Tesla er að kaupa frumur af þeim.
BYD þversögnin
BYD er skrítið. Og ég meina það á sem mest hrósandi hátt.
Þau eru gríðarleg í Evrópu - 30% markaðshlutdeild í geymslu fyrir íbúðarhúsnæði í H1 2024. Yfir milljón BatteryBox kerfi uppsett án öryggisatvika. EUPD Research útnefndi þá efsta vörumerkið í Þýskalandi, Austurríki, Belgíu, Hollandi, Spáni, Ítalíu, Póllandi og Bretlandi.
En hér er málið: þeir eru í raun ekki að keppa í sama rými og Tesla og Sungrow um gagnsemi-. Styrkur þeirra er íbúðarhúsnæði. BatteryBox röðin síðan 2015. Nýi BatteryMax Lite fyrir viðskiptaleg notkun. Grid-kvarðinn er að stækka, vissulega, en það er ekki þar sem BYD hefur gefið nafn sitt.
Þeir skrifuðu bara undir 12,5 GWst samning þó að -sagði stærsta rafhlöðugeymsluverkefni heims á rafhlöðu-mælikvarða. Svo kannski er það að breytast. Með BYD virðast hlutirnir alltaf vera að breytast.
Markaðurinn sem enginn sá koma
Leyfðu mér að segja þér frá EVE Energy í eina sekúndu.
Aldrei heyrt um þá? Hvorugt höfðu flestir utan Kína fyrir nokkrum árum. Nú eru þeir stöðugt í öðru sæti á heimsvísu fyrir sendingar á orkugeymslufrumum. Þeir fóru fram úr BYD árið 2024. Ekki í bílum, augljóslega-í rafhlöðum.
CATL sendir mest. EVE Energy sendir tæplega 15 GWst á ársfjórðungi. Þá ertu með Hithium, REPT, BYD og CALB sem berjast öll um efstu sætin sem eftir eru. Keppnin er geðveik. Munur á markaðshlutdeild sem er innan við 1% skilur að þriðja til sjötta sæti.
Kóreskir framleiðendur? Samsung SDI og LG Energy Solution lækkuðu úr sjötta og áttunda sæti árið 2023 í það tíunda og ellefta árið 2024. Kínversk fyrirtæki eru ekki bara að keppa-þau eru allsráðandi.
Svæðisskák
Landafræði skiptir meira máli en flestir gera sér grein fyrir í þessum iðnaði.
Norður-Ameríka: Tesla á hana. 39% markaðshlutdeild, kílómetrum á undan öllum öðrum. Kínversk fyrirtæki eru í raun að tapa fylgi hér-úr 23% í 16% vegna gjaldskrár og landfræðilegs dramatík. Kröfur IRA um innlent efni hjálpa ekki erlendum spilurum heldur.
Evrópa: Allt önnur saga. Kínversk fyrirtæki jukust um 67% ár-á-ári. Fjórir af 10 bestu leikmönnunum í Evrópu eru nú með höfuðstöðvar í Kína. Sungrow meira en tvöfaldaði hlut sinn í Evrópu.
Miðausturlönd: Nýju landamærin. Sádi-Arabía, UAE-þeir eru að byggja stór verkefni. Kínverskir samþættingaraðilar eins og Sungrow, BYD og Huawei eru allsráðandi. Wood Mackenzie gerir ráð fyrir 31 GW / 115 GWst af uppsetningu fyrir árið 2034.
Asía-Kyrrahaf: CRRC er í efsta sæti. Kínversk fyrirtæki ráða yfir 90% af markaðnum. Það er ekki einu sinni nálægt.
Hvað með Fluence?
Sanngjarn spurning. Fluence-samstarfsverkefni Siemens-AES-var áður 3 efstu leikmenn á heimsvísu. Þeir hafa 9,4 GW í notkun í 225+ verkefnum á 47 mörkuðum. Gridstack Pro kerfið. Fluence IQ hugbúnaðarvettvangurinn. Alvarleg tækni.
En markaðshlutdeild þeirra er að minnka eftir því sem kínverska bylgjan heldur áfram að koma. Í Norður-Ameríku eru þeir enn í topp-5. Á heimsvísu? Þeir berjast fyrir því að vera viðeigandi. Fyrirtækið skilaði hagnaði seint á árinu 2023 - í fyrsta sinn. Svo það er von. En samkeppnisþrýstingurinn er linnulaus.
Tæknikapphlaupið verður skrítið
Hérna þarf ég að nörda mig aðeins.
300+ Ah frumur urðu staðlaðar árið 2024. Næstum helmingur allra sendinga á nytja-kvarða notar þær nú. En framleiðendur eru nú þegar að skipuleggja fyrir 500+ Ah frumur á seinni hluta ársins 2025. Ný 587 Ah fruma CATL nær 430 Wh/L orkuþéttleika.
Af hverju skiptir þetta máli? Stærri hólf=færri tengingar=einfaldari kerfi=lægri kostnað. Orkuþéttleiki á hverja flatarmálseiningu hefur hækkað um 30%. Stöðvarfótspor lækka um 20%.
LFP (lithium iron phosphate) efnafræði er að vinna kyrrstæða geymslustríðið. Það er öruggara, ódýrara og CATL/BYD hafa minnkað framleiðsluna í það stig sem enginn annar jafnast á við. NMC er enn til staðar þar sem orkuþéttleiki skiptir máli, en skriðþunginn er skýr.
Natríum-jónarafhlöður? Ofbeldið kólnaði. LFP verð hélt áfram að lækka og skyndilega varð efnahagslegt rök fyrir natríum-jónu erfiðara að gera. Einhver sessforrit kannski. En ekki byltinguna sem fólk spáði fyrir um.
Óþægilegi sannleikurinn um öryggi
Rafhlöðueldar á rist-kvarða eru sjaldgæfir en hrikalegir þegar þeir gerast. Þetta skiptir meira máli en fólk vill viðurkenna.
CATL byggði upp heilan staðfestingarvettvang til að líkja eftir öryggisatburðarás. AI-knún vöktun þeirra keyrir allan sólarhringinn. TENER kerfi uppfylla IEEE693 jarðskjálftastaðla-skjálfta af stærðinni 9, fellibylir í 5. flokki.
Milljón uppsetningar BYD með engin slys eru virkilega áhrifamikill. En eitt áberandi-atvik gæti breytt skynjun á einni nóttu. Þetta veit iðnaðurinn.
Hver vinnur eiginlega?
Ég skal vera heiðarlegur-Ég held að það sé ekki til einfalt svar lengur.
Að því er varðar nytjakvarða-kerfi er Tesla leiðandi á heimsvísu en Sungrow andar niður hálsinn á þeim. CRRC drottnar yfir Asíu. Markaðurinn er að sundrast og sameinar ekki-hæstu 5 leikmenn fóru úr 62% samanlagðri hlutdeild árið 2022 í 47% árið 2023.
Fyrir orkugeymslufrumur er CATL klár leiðtogi. EVE Energy er stofnað í öðru sæti. Allir aðrir eru að berjast fyrir ruslinu.
Fyrir íbúðarhúsnæði á BYD Evrópu. Powerwall Tesla skiptir máli í Bandaríkjunum og Ástralíu. Enphase og Sonnen eru með sínar hliðar.
Raunveruleg saga snýst ekki um hver er #1. Þetta snýst um hversu hratt allur markaðurinn er að vaxa - 35% árið 2025 eingöngu, samkvæmt BloombergNEF. Það er pláss fyrir marga sigurvegara. Að minnsta kosti í bili.
Hvar þetta allt fer
BloombergNEF áætlar 220 GW af árlegri uppsetningu fyrir árið 2035. Samsettur árlegur vöxtur 14,7% fyrir næsta áratug. Evrópski rafhlöðugeymslumarkaðurinn einn gæti náð 87 milljörðum dala árið 2033.
Gígawatt-stundaverkefni voru áður óvenjuleg. Nú eru þeir teknir í notkun í Sádi-Arabíu, Suður-Afríku, Ástralíu, Hollandi, Chile, Kanada og Bretlandi. Vigtinn heldur áfram að verða fáránlegur.
Kínverskir framleiðendur munu halda áfram að stækka erlendis og setja upp verksmiðjur í Evrópu til að forðast viðskiptahindranir. Bandarísk stefna mun halda áfram að reyna að byggja upp innlendar aðfangakeðjur. Rafhlöðureglugerð ESB bætir við kröfum um kolefnisfótspor sem gætu endurmótað uppsprettu.
Og einhvers staðar í Kaliforníu og Shanghai er þriðja Megafactory Tesla að skipuleggja. Vegna þess að í þessum iðnaði þýðir það að standa í stað að vera á eftir.
Orkugeymslulandslagið þróast stöðugt. Þessi röðun og tölur endurspegla gögn 2024-2025 og munu vissulega breytast eftir því sem markaðurinn heldur áfram hraðri útrás. Gerðu eigin rannsóknir áður en þú tekur fjárfestingar eða innkaupaákvarðanir.